香港
IARFC 認可課程
「資深財務策劃顧問專業證書課程」
澳門
IARFC 認可課程
「財務策劃顧問專業文憑課程」
「資深財務策劃顧問專業證書課程」


香港
IARFC 認可課程

以下由香港浸會大學工商管理學院企業發展研究所專責制訂及提供,並由香港人壽保險經理協會專責宣傳及推廣之課程,已獲IARFC認可:

           「資深財務策劃顧問專業證書課程」 (Professional Certificate in Financial Consulting(Executive Program)) - 學員如成功修畢課程,除可獲香港浸會大學工商管理學院頒授「資深財務策劃顧問專業證書」外,如同時符合IARFC的入會申請規定,將可獲頒授RFC專業認證。

以上課程具以下特色:

  • 特設個案研究,由業界翹楚及專業精英主導,學術與實踐並重
  • 香港浸會大學導師授課,師資優良
  • 以中文授課 (中文輔以英文講義)
  • 內容本地化
  • 快速完成

 
 

「資深財務策劃顧問專業證書課程」
Professional Certificate in Financial Consulting (Executive Program)

30課時的課程特別專為資深從業員度身制定。

錄取資格
1.
2.
具最少十年壽險或財務策劃工作經驗;或
具最少八年壽險或財務策劃工作經驗;及持有
(i)        認可大學學位;或
(ii)       最少一個業內認可專業資格或認證 (請參照相關課程報名表
學科

1.
2.
3.
4.

經濟學
財務與投資
稅制及法例
財務策劃顧問之專業實踐 – 個案研究


學員如成功修畢課程,除可獲香港浸會大學工商管理學院頒授「資深財務策劃顧問專業證書」外,如同時符合IARFC的入會申請規定,將可獲頒授RFC認證。



查詢以上課程,請致電有關機構:

課程報名及繳費
 
香港人壽保險經理協會 電話:2893 9699
查詢課程內容
 
香港浸會大學工商管理學院企業發展研究所 電話:3411 7585
查詢 RFA 及 RFC 專業認證及會員福利
 
IARFC 港澳中心 電話:2368 5768

澳門
IARFC 認可課程

以下由澳門聖約瑟大學制訂及提供,並由澳門金融學會推廣之課程,已獲IARFC認可:

  1. 「財務策劃顧問專業文憑課程」(Professional Diploma in Financial Consulting) - 學員如成功修畢課程,除可獲澳門 聖若瑟大學及葡萄牙天主教大學共同頒授文憑外,如同時符合IARFC的入會申請規定,將可獲頒授RFC專業認證。
  2. 「資深財務策劃顧問專業證書課程」(Professional Certificate in Financial Consulting (Executive Program)) - 學員如成功修畢課程,除可獲澳門 聖約瑟大學頒授證書外,如同時符合IARFC的入會申請規定,將可獲頒授RFC專業認證。

以上課程具以下特色:

  • 特設個案研究,由業界翹楚及專業精英主導,學術與實踐並重
  • 師資優良
  • 以中文授課 (中文輔以英文講義)
  • 內容本地化
  • 快速完成

「財務策劃顧問專業文憑課程」
Professional Diploma in Financial Consulting

錄取資格


申請者必須:
具備最少三年全職財務、銀行、會計、法律、保險或相關工作經驗;及
提供有效相關工作證明。

學科
1.
2.
3.
4.
5.

個人財務策劃 (Personal Financial Planning)
財務與投資 (Finance and Investment)
風險管理及保險 (Risk Management and Insurance)
稅制與法律 (Tax System and Law)
財務策劃顧問之專業實踐 – 個案研究 (Case Study)

學員如成功修畢課程,除可獲澳門聖約瑟大學及葡萄牙天主教大學共同頒授文憑外,如同時符合IARFC的入會申請規定,將可獲頒授RFC專業認證。
下載課程報名表格


「資深財務策劃顧問專業證書課程」
Professional Certificate in Financial Consulting (Executive Program)

為期四天的課程特別專為資深從業員度身制定。

錄取資格


1.
2.

申請者必須:
具備最少十年全職壽險、財務策劃或相關工作經驗;或
持有認可大學學位或金融界專業資格 / 認證,及具備最少八年全職壽險、財務策劃或相關工作經驗。
申請者或需接受面試。
學科

1.
2.
3.
4.

個人財務策劃 (Personal Financial Planning)
財務與投資 (Finance and Investment)
稅制與法律 (Tax System and Law)
財務策劃顧問之專業實踐 – 個案研究 (Case Study)


學員如成功修畢課程,除可獲澳門聖若瑟大學頒授證書外,如同時符合IARFC的入會申請規定,將可獲頒授RFC專業認證。



查詢以上課程,請致電有關機構:

澳門金融學會
電話:(853) 2856 8280
  電郵:ifs@macau.ctm.net
澳門聖若瑟大學
電話:(853) 8796 5707
  電郵:admission@iium.edu.mo
IARFC 港澳中心
電話:(852) 2368 5768
電郵:info@iarfc-hk.org    admin@iarfc-hk.org