IARFC簡介
IARFC宗旨
IARFC主席兼行政總裁
IARFC港澳中心
IARFC港澳區管理層


 

國際認證財務顧問師協會 (International Association of Registered Financial Consultants,簡稱IARFC) (www.IARFC.org) 成立於1984年,為非牟利機構,總部設於美國俄亥俄州 Middletown 市。協會致力本土及國際發展:

北美        -  美國、加拿大

大中華    -  香港、澳門、中國 (www.IARFC.cn) (會員遍佈北京、上海、天津、瀋陽、大連、太原、杭州、廣州、深圳、濟南、青島、寧波、温州、厦門、武漢、成都、南京)

台灣(www.IARFC.org.tw) (會員遍佈台北、新北、基隆、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、南投、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、宜蘭、花蓮、澎湖、金門)

亞洲        -  新加坡、馬來西亞、印尼、泰國菲律賓、越南、印度、巴基斯坦

其他        -  希臘、澳洲、新西蘭、百慕達、千里達

 
 

IARFC由資深財務規劃專家組成,其宗旨在於培養公眾對財務規劃的信任,提供從業員自我提升專業知識的機會,並給予真正稱職、堅持接受持續教育的從業員應有的承認,便於公眾選擇專業而且嚴守職業道德規範的財務顧問師。IARFC要求其會員必須符合下列七項嚴格標準: 教育、從業經驗、考試、誠信、從業執照、操守及持續教育。

現任IARFC主席兼行政總裁Mr Edwin P Morrow 於1963年起從事財務策劃業,持有 CLU, ChFC, CFP®, CEP, RFC® 專業認證,曾出任保險公司經紀人及經理,於1969年自創辦財務顧問公司,主要客戶為公司高層及企業東主。Mr Morrow著有三本關於財務策劃實務的書,與及六百多篇文章,並屢次擔任MDRT、FPA、NAIFA、SFSP及IARFC大會講師,經常應邀於美國、英國、加拿大、澳洲、馬來西亞、香港、中國、台灣、泰國、印尼及菲律賓等各國財務策劃業所舉辦的大會上發表演說。IARFC在Mr Morrow領導下,近年除美加外,在中國、台灣、香港、澳門、馬來西亞、星加坡、印尼、菲律賓、泰國、希臘、印度及澳洲等國家及地區積極發展。基於對財務策劃界的傑出貢獻,Mr Morrow於2005年獲頒授羅倫達頓紀念獎 (Loren Dunton Memorial Award)。

 

IARFC主席兼行政總裁

 
Mr Edwin P Morrow
CLU, ChFC, CFP®, CEP, RFC®

國際認證財務顧問師協會港澳中心有限公司 ( International Association of Registered Financial Consultants Hong Kong and Macau Centre Company Limited,簡稱IARFC港澳中心 ) 於2003年在香港成立,專責有關 RFC 專業認證的評審工作,並提供持續教育及會員服務。

IARFC大中華區主席
IARFC港澳中心董事
梁天龍先生 (Mr Liang Tien Lung
)
RFC
®

梁天龍先生自1983年創辦保險行銷集團以來,一直將提升世界華人保險與財務規劃從業人員的專業素養、形象與社會地位視為自己的奮鬥目標。

梁先生先後創辦的《Advisers財務顧問雜誌中文繁體版》、《Advisers財務顧問雜誌中文繁體版(國際版)》及《保險行銷雜誌中文簡體版》三份雜誌已發展成為業內具影響力的刊物,為世界華人保險與財務規劃人員提供了極具價值的專業資訊。

梁先生于1996年創辦「世界華人保險大會」,創造了世界華人保險與財務規劃人員相互學習與交流的舞臺。目前,「世界華人保險大會」已成為世界華人保險與財務規劃領域堻怜盲h級的專業性大會,每屆的講師與學員都來自20多個國家與地區。

梁先生于1998年創辦「國際龍獎(IDA)」,為世界華人保險與財務規劃人員打造另一個榮譽殿堂。梁先生並且于2002年創辦一個業內最具影響力且層級最高的專業性論壇 - 「CEO論壇」。

2002年,梁先生與美國「國際認證財務顧問師協會(IARFC)」合作,成立「IARFC大中華推展中心」,將「認證財務顧問師(RFC)」專業認證引入大中華地區,以專業方式促進華人保險與財務規劃人員提升自己的專業素養,並促進業界提升經營智慧與層次。

為幫助華人從業人員贏得社會的尊重與信任,為促進業界的繁榮與健康發展,梁先生二十餘年來一直在世界華人保險領域堣ˋ翽l力地勤奮耕耘。

梁先生於2006年初完成他的著作,名為"找理財,找退休"。



 

IARFC港澳區主席
容永祺先生 (Mr Samuel Yung) MH 太平紳士
DM, iEMBA, FAKMA, CFPCM, RFC
®, FChFP, RFP, CMFA, CIAM

容永祺先生現任美國友邦保險(百慕達)有限公司資深區域總監,康時發展有限公司董事長、權智國際有限公司(香港上市)獨立非執行董事暨財務審核委員會主席、香港董事學會理事暨獨立非執行董事委員聯席主席、中華海外聯誼會理事、吉林省政協委員暨港澳台僑委員會副主任、江蘇省青年商會(企業家協會)副會長及廣東省工商聯合會顧問。取得香港首屆財務策劃師(CFPCM)、認證財務顧問師(RFC®)、特許財務策劃師(FChFP)、友邦首批特許壽險營業經理(CIAM)、特許財務經理顧問(CMFA)及註冊財務策劃師(RFP)等專業資格。

容先生曾任總部設於美國的國際人壽保險經理協會董事兼國際委員會之首位華人主席、亞太財務策劃聯會聯席主席、香港人壽保險從業員協會會長、香港人壽保險經理協會會長及世界華人保險大會聯席主席等職位,現任國際認證財務顧問師協會(IARFC)港澳區主席。

容先生在壽險界享譽盛名,獲獎無數,並屢次獲邀往美國及亞太地區的壽險團體發表演說,其中包括第一、二、四屆世界華人保險大會、第二及第七屆亞太壽險大會、第二屆中國百萬圓桌高峰會、第一及第二屆亞太壽險管理大會及於九五及九八年美國國際壽險管理大會(LAMP Meeting)。此外,他亦經常獲其他商業機構及大學生組織邀請分享寶貴經驗。二零零一年,容先生著寫「塑土成金」一書,與大眾分享其成功心得。

容先生致力參與慈善及社會服務,包括曾任香港青年聯會主席、於二零零零年至二零零二年連續兩年出任傑出青年協會主席,現任香港女童軍總會名譽副會長、香港新界工商業總會會長等。容先生並積極推動教育及青少年工作,現任香港大學教研發展基金董事兼創會及遴選會員、香港浸會大學持續教育學院顧問、香港理工大學專業及持續教育顧問委員會主席、香港公開大學李家誠專業進修學院顧問、藍如溪盛成皿教育基金主席及多個大學生學術團體顧問等。

容先生並先後獲特區政府邀請出任策略發展委員會委員、中央政策組非全職顧問、職業訓練局理事、基本法推廣督導委員會委員、公民教育委員會委員、青少年暑期活動委員會委員、優質教育基金專家顧問、校舍分配委員會委員及禁毒處禁毒義工督導委員會委員等公職。由於對壽險業及社會貢獻良多,容先生於一九九四年被選為香港十大傑出青年,並於二零零一年獲特區行政長官頒授榮譽勳章及於二零零五年榮獲世界傑出華人獎及獲美國哈姆斯頓大學頒授榮譽博士學位。

基於對財務策劃界的傑出貢獻,容先生於2007年獲頒授羅倫達頓紀念獎 (Loren Dunton Memorial Award)。

 

IARFC港澳中心主席
陳世強律師 (Mr Hugo Chan)
LL.B., RFC
®

陳世強律師來自香港新界名門望族。其父親陳流芳太平紳士曾任兩屆荃灣區議會主席,在新界鄉議局及荃灣地區服務四十多年,並獲政府頒任銅紫荊勳章。陳律師的祖居,位於荃灣三棟屋有230年歷史的陳氏家族祠堂,現在是香港的傳統客家文化博物館。

陳世強律師於1978年在英國修咸頓大學獲法律學位,於1981年10月被香港最高法院批准成為執業律師,隨後亦獲英國、澳洲及星加坡律師資格。陳律師從1979年至1986年在香港孖士打律師行任職律師,1986年至今在香港廖何陳律師行擔任合伙人。陳律師擁有中國司法部委托公証人、國際公証人及認證財務顧問師資格。廖何陳律師行在中國北京、上海、廣州、深圳及美國設有聯營合作律師事務所。陳律師業務主要是企業融資、理財保險及資訊科技等。

陳律師現為中國深圳市政協委員、中國國際咨詢產業研究院名譽院長/專家委員、中華兩岸三地專家企業家聯合會常務副會長、中國國家外國專家、中國深圳市歸僑僑眷企業家聯會副會長。他也曾於1995年至2002年任中國長春市政協委員。

在業務方面,陳律師為IARFC港澳中心主席、福音通科技通訊有限公司主席(電子及科技通訊業務)、太好商業管理諮詢服務(上海)有限公司副董事長(商場及百貨業務)、美國格林創投(香港)有限公司董事(企業融資及投資業務)及澳洲Raw Capital Partners Ltd董事(企業融資及資訊科技)。

在社會服務方面,陳律師是香港特首選舉委員會委員,並在基督教界別中以最高選票當選。他是香港專業及資深行政人員協會之創會副會長。該會由近400名社會知名人士、專業團體領袖、學者及企業家所組成,深獲中央政府及香港政府重視。

陳律師是香港有品運動有限公司主席,致力推動公民品格教育及價值觀。他也是國際全備福音商人團契香港區總監及中國區會會長(曾任團契全球議會會長及亞洲區會長),與國際商界有廣泛聯繫。商人團契是屬於一個具50多年歷史的國際商人組織,在香港有600會員,來自不同專業及行業。

陳律師在過去20多年在香港基督教界擔任領袖角色,主領無數大型聚會,包括2005年及2006年在香港舉行之千人全球華人禱告聖會,擔任大會召集人。參加會議者為來自中國、香港、澳門、台灣、北美及東南亞之領袖。2007年陳律師擔任香港葛福臨佈道大會司儀及即場傳譯。該聚會在4天活動中有近30多萬人次參加,並被香港政府列入為回歸十週年慶典之一。

陳律師曾是香港亞洲電視每週電視節目「星火飛騰」之節目主持人,該節目是以家庭倫理及提升愛心為主題的節目。

陳律師經常為專業團體、企業及保險公司主領激勵性講座,內容包括「夢想的大能」、「做個人見人愛的領袖」及「如何建立強大團隊」。他深信這些訊息能幫助每個人釋放生命中的潛質來完成其天賦的任務。

陳律師與太太婉兒育有三名女兒 - 加恩、加慧和加憫。長女加恩與夫婿松國慶為他們育有一位女孫兒,名為勵安。

 

IARFC 港澳區顧問
蘇婉薇博士( Dr Teresa So )
PhD, RFC
®, RFP,FChFP, MFP, CMFA, EDAM

蘇博士於一九八三年投身英資保險公司擔任保險理財顧問,服務期間分別獲晉升為營業經理、分區經理、資深分區經理及業務總監,並帶領近百名保險理財顧問的團隊。

蘇博士於二零零一年創立大同理財服務有限公司(General International Agency Ltd ),致力向客戶提供一站式理財策劃服務。旗下共有二十二名理財規劃師榮獲二零零六年國際壽險圓桌會(MDRT)會員資格,其中四名榮獲超級會員(COT)資格。

蘇博士曾分別於一九八五年、一九八七年及一九八八年三度榮獲香港專業管理協會及紐約營業委員會頒發全港傑出推銷員獎(DSA),更於二零零六年榮獲香港人壽保險從業員協會頒授全港傑出人壽保險經理獎(DMA),並連續十九年成為MDRT會員,其間分別於二零零四年榮登超級會員(MDRT-COT)及榮譽榜(HONOR ROLL),更於二零零五更成為頂尖會員(MDRT-TOT) 及超級會員(MDRT-COT)。蘇博士曾多次榮獲人壽保險經理協會管理發展獎(CDA)和管理卓越獎之金獎(IMA),並榮獲美國市場及研究協會頒發國際優質獎(IQA)。蘇博士亦曾榮獲國際龍獎(IDA)大會頒發之二零零零年至二零零二年傑出業務銅龍獎,二零零四年銀龍獎及優秀主管金龍獎,二零零五年傑出業務金獎及優秀主管金獎。

蘇博士為美國市場研究學會(LIMRA)之認可講師及香港大學潘錦溪商業研究學院特聘財務策劃講師。蘇博士持有專業資格包括特許壽險營業經理(CIAM),美國註冊財務策劃師(RFP),特許財務策劃師(FChFP),認證財務顧問師(RFC),專業理財師(MFP),特許財務顧問經理(CMFA),並為美國國際教練協會(IAC)創會會員

蘇博士曾任香港人壽保險從業員協會(LUAHK)會長,香港人壽保險經理協會(GAMAHK)創會董事,香港人壽保險從業員協會慈善基金創會主席,亞太區財務策劃聯會(APLIC)聯席主席及國際壽險圓桌會(MDRT)國際事務委員會(IMCC)副主席,並曾於一九九五年至一九九七年榮獲委任為香港保險業聯會之中央登記委員會委員。蘇博士於一九九七年至一九九八年獲委任為職業訓練局轄下保險業培訓委員會之委員,並於二零零五年至二零零七年重獲委任。

蘇博士於二零零零年撰寫「活出彩虹」一書,道出從事保險業十八年的寶貴經驗。蘇博士歷年來多次被邀出任各地業內外大型研討會演講嘉賓,包括百萬圓桌會週年大會、國際人壽保險經理協會週年大會、全球華人保險大會、亞太區壽險從業員大會、香港人壽保險從業員協會週年大會等。

社會事務方面,蘇博士於二零零五年分別榮獲委任為香港民政事務總署油尖旺分區委員會委員及油尖旺區振興香港經濟委員會委員,並且於二零零六年榮獲委任為油尖區少年警訊會會長及香港童軍總會深旺區政務委員會副主席。

蘇博士於2006年獲《中國女企業家協會》表彰為兩岸三地《中國百名杰出女企業家》。

 

溫添源先生 (Mr Allan Wan)
RFC
®

溫先生畢業於加拿大西安大學 (University of Western Ontario),獲學士銜,主修經濟,曾服務於各著名金融機構,包括前美國大通銀行、渣打銀行、瑞士豐泰保險集團。溫先生於2004年獲頒授RFC銜。

 



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